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造车新势力销量强劲,多家车企掀起“开店潮”

来源:科创板日报

文 | 科创板日报 邓浩

原标题:一线造车新势力销量强劲 多家车企掀起“开店潮”

近期以来,“造车新势力”正成为一道靓丽的风景,尤其在销售和市值方面。

据中汽协公布的9月份数据显示,我国新能源产量达到13.8万辆,环比增长近30%,同比增长超50%;销量同比增长67.7%,与此同时,包括蔚来、理想和小鹏在内的车企美股市值不断创新高。

杭州新能源汽车市场具有一定代表性。10月18日,《科创板日报》记者走访了杭州多家门店发现,前来预约试驾的顾客络绎不绝,销量上升带来门店扩张的需求,下半年多家车企在杭州均有展店计划。

下游市场影响着整个产业链的发展。

市场:蔚来ES6要排到明年1月份

“上个月有产能的爆单,因为蔚来产能有限,我们有三款车型同时在造,如果说产线只造ES6,一个月造个五、六千台也没有问题。ES6上个月(全国)大概交了3900台,整个销售量是比较大的。现在很多用户来订车,产能不断往后排,现在订ES6已经要排到明年1月份了。”杭州湖滨银泰蔚来汽车4S店某人士向《科创板日报》记者透露。

“因为卖得好,我们店每个月都是全国销冠店。上个月卖了300台。”理想汽车杭州国大零售中心位于杭州下城延安路的国大城市广场,其销售人员告诉《科创板日报》记者,“(特斯拉降价)对小鹏、比亚迪可能会是个打击。对于我们这种家用大型SUV来说,定位不一样,消费群体不一样。”

在展示中心,理想汽车用一组标语强调自己与众不同的销量——理想汽车用10个月,交付量突破20000辆,创中国造车新势力最快交付记录。“很多理想ONE的车主是以燃油车的心态在购买,相同价位下,它的能耗低、配置高,且科技含量高于同等级车。”

“(特斯拉)每个月全国销量在15000-18000台,杭州大概上千台。”特斯拉杭州西湖春天体验中心销售人员对《科创板日报》记者说。该门店位于杭州西湖景区不远,人流量较大。

中汽中心数据显示,9月,特斯拉在国产Model3的拉动下带来1.1万的销量,但在新能源SUV领域,理想ONE上险数为3830辆,蔚来ES6为3271辆。同样布局SUV的Model X上险数为1977辆,只有理想的一半左右。

百灵研究合伙人杨渝对《科创板日报》记者表示,“理想插电式混合动力路线是节能减排的一种技术路线,目前有一定市场,但理想汽车也不是100%只坚持插电式混合动力路线的,它有可能也会推出它的纯电动车型。不能用一款车型定义一个企业,就跟蔚来一样,大家觉得ES8很贵,但ES6出来,性价比就高了很多,BAAS方案一经推出,购买门槛又低了很多。”

一位正在选购蔚来汽车的消费者则告诉《科创板日报》记者,“牌照是第一个需要考虑的因素。如果没有限购,会考虑驾驶成本(电费比油费便宜),新能源车的操控性也更好。更重要的考虑就是,环保以及国家计划5-10年后就禁止出售燃油车,到时候燃油车的价值会大幅贬值,维护困难。”

供应:开店、开店

“理想ONE今年内在杭州还会开两家店,杭州会是全国首个开三家店的城市。” 理想汽车杭州国大零售中心上述销售人士透露。

实际上,不仅理想汽车,销量上升带来门店扩张的需求,多家车企在杭州均有展店计划。

“P7是我们主打的车型,从销量来说,我们上个月(全国)应该是有3000多台。”小鹏汽车杭州来福士体验中心销售人员告诉《科创板日报》记者,“目前(杭州)我们有三家门店,7个超充站,接下来,我们年内应该还会再增设两家门店,超充站也会再扩建。”

“我们这款展厅里摆的车是EX5-Z Fun动感版,是400公里的版本,149800元的。这款车现在全国每个月销量大概在两三千辆。”杭州威马体验馆(来福士店)销售人员对《科创板日报》记者表示,“杭州现在有两家售后店,三家体验店,后续可能还要开。”

蔚来、理想、小鹏等价格对比显示,目前小鹏共有G3和P7两个系列,补贴后价格分别为15—20万和23—35万;理想目前只有理想ONE一款车型,价格约为32.8万;蔚来则偏向高端,其中ES6补贴后价格为36—45万。

销售方面,据蔚来、理想、小鹏三家公布的数据显示,9月份,交付量分别为4708辆、3504辆、3478辆,合计11690辆。

另据《科创板日报》记者统计的前三季度的数据显示,蔚来共交付26375辆,暂列第一;理想交付了18160辆,小鹏交付14077辆,威马则交付了13886辆。可供对比的是,特斯拉前三季度共交付318350辆。另从Q1至Q3交付量增速来看,蔚来Q1交付量达3838辆,第三季度则增加到12206辆,季度复合增速达218.03%,理想、小鹏、威马复合增速分别为199.03%,277.72%,124.07%。而特斯拉Q1至Q3,季度复合增速只有57.58%。

“其实整个销售网络是最重要的一点,这块以前都是靠经销商,现在靠直营体现,当有一定规模时,一定在核心的城市慢慢布一些点。一个城市的话,我觉得设两个点其实是合情合理,未来点数可能还会增加,这个是随量的规模来往上涨。”杨渝如是分析称。

实际上,不仅是在杭州,上海也存在类似情况。

据《科创板日报》记者采访获悉,小鹏目前在上海共有11家门店,其中今年就新开了5、6家,后续还会增开门店;理想汽车目前在上海有2家门店,今年还会再开1家,选址在南翔。两个汽车品牌销售人员均提及,“购车访客在不断增加,同时,公司每个月给的业绩指标也在不断增加。”

截至发稿,记者未能从蔚来、小鹏、威马等公司获得准确的新增门店数据,但据理想汽车对外数据显示,截至9月30日,理想汽车在全国已有35家零售中心,覆盖30个城市;10月,西宁、海口、温州、潍坊、南通五家理想汽车零售中心将开业,在今年第四季度,理想汽车零售中心将进一步覆盖山西、吉林、内蒙古、广西、江西、宁夏等空白省份。

至于小鹏汽车,据《科创板日报》记者获悉,今日(10月20日),小鹏汽车P7第一万辆车正式下线,也意味着其成为造车新势力最快万辆下线的车型。

产业链:电池成本再下降 市场更激烈

杨渝认为,“不能用一个月的销量来判断。蔚来、理想,包括小鹏,月销量大概在2000辆到5000辆之间,在销量方面其实没有本质的差距。产品布局、智能化水平、生态布局才是更核心的东西。”

国泰基金基金经理徐成城表示,国内整个新能源汽车销量的爆发主要是从过去的补贴驱动到现在的由产品来驱动。国内新能源汽车补贴一直在退坡,大家越来越不那么重视补贴,反而更加看重新能源汽车的产品力。

值得注意的是,面对特斯拉的不断降价,造车新势力们不约而同在电池上“打起了主意”,推出了电池租用方案,这给新势力们带来了价格竞争腾挪的空间。比如蔚来汽车上述销售人员表示选择租赁电池,整车费用可以减少7万元左右,而租赁费用是一个月980元。小鹏店内宣传板上则大字标示“电池租赁计划——车价最高立减75000”。

《科创板日报》记者在调研了解到,在电池方面,理想,蔚来,小鹏用的都是宁德时代。威马用的是塔菲尔和瑞普,宁德时代也有一些,特斯拉Model X用的是松下,Model 3是宁德时代。

“近几年国产动力电池产品与技术进步很大,宁德与LG的差异在缩小。在成本方面,主要看电池企业的规模和产业链纵深,规模大的成本相对低一些,产业链布局深同样可以获取更低的原材料成本,成本也会低一些。”杨渝称。

“电池的采购成本是跟着规模走的,像蔚来以前的成本也很高,因为大家不确定蔚来是否能跑出来,但看到销量增加时,再去沟通降低电池采购成本就会容易很多,据我所知,2020年蔚来电池及其它很多零部件的采购成本都下降了。”

徐成城则认为,特斯拉电池日尽管没有出现非常具有颠覆性的产品,但给外界展现出了未来新能源汽车,尤其是动力电池未来的发展方向,其核心就是在降低电池的成本的同时提升电池的能量率,“未来我国的新能源汽车厂商都会借鉴这样的方案来改进电池。”

徐成城同时称,国内各个造车新势力正在崛起,包括蔚来、理想、小鹏等的销量都不低,传统汽车领域最知名的就是比亚迪,它的主打车型比亚迪汉现在可以说是一车难求的状态。如果它产量全部打满的话,是能够达到月销1万台的水平,下游竞争会非常激烈。

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